Le Logiciel TOPINVEST, développé par IDSOFT, n'est pas qu'une "calculette fiscale". C'est un logiciel avec plusieurs interfaces : une pour les promoteurs immobiliers, une pour les CGP, et une pour les particuliers investisseurs, clients des CGP. TOPINVEST se trouve donc être le centre d'un écosystème, comprenant le Club Topinvest, lien entre les promoteurs et les CGP, Animeo-Topinvest, cellule de formation pour les CGP, et Mon Conseiller Topinvest, application mobile que les CGP peuvent transmettre, via leur code d'accès, à leurs clients. TOPINVEST est lui-même intégrable aux sites web des CGP. L'idée est d'accompagner les CGP indépendants et les cabinets dans leurs tâches quotidiennes : sourcing, CRM, aide à la vente...
Le Club TOPINVEST, toutes les offres des opérateurs à disposition
- Le Club TOPINVEST présente une offre exhaustive de produits immobiliers toutes fiscalités (plus de 15 000 lots, mis à jour quotidiennement)sans partage de commission et sans court-circuiter la relation commerciale déjà établie entre le CGP et ses clients.
- Cela représente un gain de temps conséquent, puisque c'est l'accès direct à l'offre complète de chaque promoteur.
Le point d’entrée de la relation CGP-promoteurs est le bon produit au bon moment, grâce à la simulation TOPINVEST.
ANIMEO-TOPINVEST : rencontres entre promoteurs et CGP en recherche d’opportunités
Workshop, speed-dating, déjeuner assis ou cocktail dinatoire : dans un cadre de grande qualité, chaque journée Animeo-TOPINVEST facilite la rencontre et la prise de contact entre les promoteurs et les CGP. Tout est prévu pour que cette journée ait des suites positives. TOPINVEST se voit prolongé par ce coup de pouce événementiel, soigneusement pensé pour favoriser la mise en relation promoteurs-CGP.
Revenu Pierre participe régulièrement aux journées ANIMEO, à la rencontre des CGP en région.
Formations qualifiantes TOPINVEST, pour maîtriser le logiciel et se tenir au niveau sur les dernières mesures fiscales
Bien au-delà d'une simple formation au logiciel et à ses évolutions, ces formations constituent un accompagnement et une mise à jour annuelle des CGP sur toutes les questions fiscales.
Le CRM TOPINVEST, outil de gestion quotidienne pour les CGP
TOPINVEST regroupe sur son interface tous les indicateurs utiles pour organiser le travail du CGP au quotidien :
Rendez-vous : organisation, suivi et historique des actions commerciales
Mandats : constitution du dossier de réservation, montage du dossier de financement, gestion des commissions/facturation
Reporting : tableaux de bord, suivi d'activité, prévisionnel CA, analytique
Ventes et suivi : constitution du dossier de réservation, montage du dossier de financement, gestion des commissions/facturation, gestion et suivi des ventes
Opportunités : détection de toutes les opportunités de vente présentes dans la base de données-clients du CGP (fin d’un crédit, arrivée à échéance d’un placement financier...)
Accès au Club TOPINVEST via le simulateur.
Mon Conseiller TOPINVEST, une aide à la vente précieuse pour les conseillers en gestion de patrimoine
Intégrable au site web du CGP, TOPINVEST se décline en application mobile à destination des investisseurs clients. Le CGP prend un abonnement pour une application à son nom, et transmet ce produit à ses clients. Ceux-ci y trouvent une aide pour leur déclaration fiscale, une simulation pour renégocier leur crédit, un bilan retraite personnalisé, des offres immobilières mises à jour, une partie conseils...
En donnant l'opportunité à ses clients de devenir acteurs de la gestion de leur patrimoine, cette application valorise le rôle du CGP en lui ajoutant un "plus" pertinent et collaboratif. C'est un élément de fidélisation qui permet de resserrer les relations et la collaboration entre le CGP et son client.
